Tartalom:

A sokat tapasztalt Roy (Nicolas Cage) és ambiciózus védence, Frank (Sam Rockwell) profi szélhámosok. Kispályás svindlerek. Csalók. Nevezhetjük oket bárminek, tény, hogy az üzlet virágzik. Most éppen vízszuro rendszerekben utaznak: a leértékelt felszerelést többszörös áron sózzák a gyanútlan delikvensek nyakába. Közben elhúzzák elottük a mézesmadzagot, és nem létezo díjak, autók, ékszerek, tengerentúli vakáció és más értékes nyeremények ígéretével kecsegtetik be oket, melyeket természetesen sohasem kapnak meg. Az átverések egész jól muködnek: néhány száz dolcsi itt, pár ezer ott - a kapcsolat határozottan jövedelmezonek mondható.

Roy magánélete azonban messze nem ilyen sikeres. Rögeszmés-kényszeres tünetei vannak, agorafóbiában szenved, láncdohányos, és nincs egyetlen igazi, személyes kapcsolata sem. Amikor kóros érzékenysége és a tünetei már "munkája" sikerességét kezdik veszélyeztetni, kénytelen pszichoanalitikushoz (Bruce Altman) fordulni. Gyors segítséget vár, de a terápia váratlan fejleményeket hoz az életébe. Megtudja, hogy van egy 14 éves lánya, akinek létét sejtette ugyan, de sosem szerzett róla bizonyosságot. Ami azonban még zavarbaejtobb, Angela (Alison Lohman) találkozni akar apjával, akit sosem ismert.

Jelenléte feldúlja a neurotikus férfi rendezett lakását és gondosan felépített napirendjét, de Roy élvezi is az újonnan felfedezett apaságot. Angelát pedig elbuvöli apja nem mindennapi "munkája". Végül Roy, jobb meggyozodése ellenére, elkezdi tanítgatni néhány cselfogásra, a szakma trükkjeire, és rémülettel vegyes büszkeséggel veszi észre, hogy az alma nem esett messze a fájától, mert lánya figyelemre méltó tehetséget tanúsít az átverés terén. Angela pedig egyre többet akar: partnere szeretne lenni az üzletben...