Tartalom:

A CIA washingtoni főhadiszállásán szupertitkos találkozóra érkezik Osborne Cox elemző. Őszinte megdöbbenésére egy kiszivárgott titok miatt kirúgják. Cox hazatér, és nekifog inni, és írni – készülő memoárját. Felesége, Katie nem lepődik meg túlságosan, régóta tart szerelmi afférja Harry Pfarrerrel, a nős szövetségi bíróval, és amúgy is azt tervezi, hogy elhagyja Coxot.

Eközben Washington egyik külvárosi negyedében, látszólag egy teljesen másik világban a Hardbodies Fitness Center alkalmazottja, Linda Litzke élete nagy tervén rágódik: plasztikai műtétre készül és erről mesél kollégájának, Chad Feldheimernek.

Amikor a CIA-elemző visszaemlékezéseit tartalmazó cédé Linda és Chad ölébe pottyan, a duó rádöbben, hogy ki kell használniuk a lehetőséget. Csakhogy az események hamarosan kikerülnek a szereplők irányítása alól, és mulattatóan sötét találkozásokhoz vezetnek.

A Coen testvérek új filmje fekete komédia a javából, miközben fricskát ad az amerikai politikai elit torz működésének is.