Tartalom:

Az FBI régóta szeretné fülön csípni John Gottit, az alvilág egyik vezérét, és most úgy tűnik egy jó ötletnek köszönhetően sikerül a közelébe férkőzniük. Joe Devine ügynök azt a feladatot kapja, hogy hollywoodi producernek kiadva magát vegyüljön el az álomgyárban és így próbáljon a szórakoztatóipar szereplőivel hagyományosan jó viszonyt ápoló Gotti bizalmába kerülni.

Joe sikerrel építgeti álcáját: stábot szerződtet, és úgy tesz, mintha egy nagyszabású produkción dolgozna. A ,,készülő" film rendezői posztjára egy fiatal, törekvő direktor pályázik, aki mindenre hajlandó, hogy végre egy rendes nagy filmet forgathasson. Arról azonban elfelejtették tájékoztatni, hogy ezt a filmet valójában soha nem akarta senki elkészíteni. Ahogy a lelkes rendező beleveti magát a munkába, az ügynöknek is egyre jobban tetszik a hollywoodi pörgés, és az FBI-nál is sokaknak imponál, hogy benne vannak a showbizniszben. A felettesek lassan ráeszmélnek, hogy az ügynökség egyik-másik tagja lassan már több időt tölt a fantom-film forgatásával, mint Gotti lebuktatásával...